影片故事发生在1930年代动荡的印度。国家主义者为国家的独立而战，起义的民众们强烈要求英国侵略者离去。在此时，一个印度青年Kisna和英国女孩Katherine成为朋友，极力保护她远离国家主义者中愤怒的乌合之众，包括Kisna的叔叔及兄弟在内。Katherine是一个冷酷无情的英国收藏家的小女儿，Kisna主动承担护送她前往新德里的英国高级专员公署安全之地的责任，在那里，他们将会安排她乘船返回家乡。Kisna和Katherine间微妙的爱慕之情在旅途中逐渐发展，而这个爱情故事备受“命运”和印度教的“教规”折磨。已与Kisna订婚的印度女孩Laxmi成为这对印－英浪漫情侣情感中的第三点，她目睹两人的跨国之恋，掺杂出一段三角恋情。